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旧恨新仇
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老船长的女儿安妮采与造船木工伊伏相爱。老船长嫌伊伏穷，要把女儿嫁给一个从美洲归来的富翁聂柯为妻。一天，伊伏手持利斧要砍夺妻仇敌聂柯时，伊伏的妈妈叶莲赶到，夺下利斧，告诉儿子，这聂柯就是他的生父。20年前他强暴了叶莲后去了美洲。叶莲求聂柯让伊伏与安妮采相爱，遭到拒绝。后来当聂柯要加害伊伏时，旧仇新恨涌上心头，叶莲抡起利斧砍了聂柯。
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男人非鸟
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一名工程师被派到一处灰蒙蒙的工业基地，在那里，他爱上了房东的女儿，而她是一个很有个性、崇尚自由的女子，最终造成英雄气短。导演杜山?马卡维加夫(Dusan Makavejev)，来自塞尔维亚和黑山共和国，是从心理学专业毕业的。